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集邦咨詢:二季度DRAM產業營收約114.3億美元 環比增長20.4%2023-08-24 19:28:39 | 來源:智通財經 | 查看: | 評論:0


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根據TrendForce集邦咨詢研究顯示,受惠于AI服務器需求攀升,帶動HBM出貨成長,加上客戶端DDR5的備貨潮,使得三大原廠出貨量均有成長,第二季DRAM產業營收約114.3億美元,環比增長20.4%,終結連續三個季度的跌勢。其中,SK海力士(SK hynix)出貨量環比增長超過35%,且平均銷售單價(ASP)較高的DDR5、HBM出貨占比顯著增長,帶動SK海力士ASP逆勢成長7~9%,推升SK海力士第二季營收環比增長近5成,成長幅度居冠,達34.4億美元,回歸第二名。

三星(Samsung)因DDR5制程仍落于1Ynm,且占比有限,ASP下跌約7~9%,但第二季受惠于模組廠備貨,及AI服務器建設需求,出貨略增長,帶動第二季營收環比增長8.6%,營收達45.3億美元,位居第一名。位居第三的美光(Micron)在HBM的發展較晚,但DDR5仍有一定出貨比重,使得ASP大致持平,在出貨量的帶動下,營收約29.5億美元,環比增長15.7%,兩家業者市占率均縮減。

整體而言,因各產品的合約價仍持續下行,原廠營業利潤率仍為負值,三星第二季營業利潤率由-24%上升至-9%,SK海力士因營收、ASP同步成長,營業利潤率由-50%大幅收斂至-2%,而美光營業利潤率(Fiscal year)則是從-55.4%略微回升至-36%。TrendForce集邦咨詢預期,第三季DRAM產業營收仍持續增長,且在原廠減產后,讓價意愿減低,故合約價已陸續落底,后續跌幅有限,因此庫存跌價損失將獲得改善,營業利益率有望轉虧為盈。

臺廠方面,南亞科(Nanya)出貨已連續衰退超過四個季度,第二季受到電視訂單帶動,營收環比增長約8.2%。華邦(Winbond)第二季營收環比增長6.9%,主要受惠于中國內地招標項目陸續開出,且為去化KH廠新增產能,議價彈性大,訂單量因此提升。力積電(PSMC)營收計算主要為其自家生產之consumer DRAM產品,而不包含DRAM代工業務,受需求冷清影響,及其制程較為落后,缺乏價格競爭優勢,DRAM營收衰退約10.8%,為本季唯一衰退的原廠,若加計代工營收則衰退7.8%。

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