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嘉信理財(SCHW.US)首席財務官Peter Crawford周一在一份聲明中表示，由于預計將有部分TD Ameritrade零售和咨詢客戶在9月份轉投嘉信理財之前流失，該經紀公司將出現“暫時的凈流量下降”。
這位首席財務官指出，客戶流失符合或略好于公司在2019年11月宣布收購TD Ameritrade時的預期，并補充道，客戶流失將在2024年上半年消退。
據估計，此次客戶流失約占交易前TD Ameritrade營收的4%，或截至2022年12月31日合并客戶總資產的1%左右。
Crawford重申，嘉信理財的客戶存款將在今年晚些時候再次開始增長。據悉，在3月份的地區性銀行動蕩之后，由于對銀行未實現證券損失的普遍擔憂，嘉信理財投資者拋售了該股股票。利率上升的環境也促使嘉信理財銀行部門的客戶將資金轉向貨幣市場基金等收益更高的投資產品。
截至7月底，嘉信理財的客戶總資產為8.24萬億美元，環比增長3%，同比增長13%。新老客戶為公司帶來的核心凈新增資產總額為137億美元，不包括共同基金清算在內的凈新增資產為119億美元。
7月份的平均保證金余額為630億美元，環比增長2%，同比下降13%。
