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智通財經APP訊，智信精密(301512.SZ)披露招股說明書，該公司擬首次公開發行1333.34萬股，占發行后總股本的25%，發行后總股本為5333.34萬股;每股發行價格為人民幣39.66元，發行市盈率為27.51倍(發行價格除以發行后每股收益，發行后每股收益按2022年扣除非經常性損益前后凈利潤的孰低額除以發行后總股本計算)。網上申購日期為2023年7月10日。
據悉，該公司以機器視覺及工業軟件開發為核心，主要從事自動化設備、自動化線體及夾治具產品的研發、設計、生產、銷售和相關技術服務，并為客戶實現生產智能化提供軟硬件一體化系統解決方案。公司產品和服務主要應用于消費電子行業，同時積極向新能源和醫療等領域拓展。目前，寧波梅山保稅港區紅杉智盛股權投資合伙企業(有限合伙)(“紅杉智盛”)直接持有公司16%股份。
招股書透露，公司既直接與蘋果公司簽訂訂單，也與其EMS廠商簽訂訂單。報告期內，公司向蘋果公司銷售收入占當期營業收入的比例分別為37.68%、25.73%和10.05%，最終用于蘋果產品的銷售收入占當期營業收入的比例分別為97.60%、97.78%和96.57%。公司存在對蘋果產業鏈的重大依賴風險。
2020年度、2021年度及2022年度，該公司扣除非經常損益后歸屬母公司所有者的凈利潤分別為7482.63萬元、8855.12萬元及7690.10萬元。2023年1-6月，公司預計實現營業收入1.18億至1.39億元，同比變動-8.43%至7.86%。歸屬于母公司股東的凈虧損40萬至1600萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈虧損400萬至2000萬元，同比均由盈轉虧。
公告顯示，該公司本次發行A股募集資金運用均圍繞主營業務進行，擬用于以下項目：3.10億元用于自動化設備及配套建設項目，3887.71萬元用于研發中心建設項目，1176.58萬元用于信息化系統升級建設項目，4000.00萬元用于補充流動資金，合計4.01億元。
