來源：證券時報
證券時報記者 嚴(yán)翠
經(jīng)歷了幾年的市場持續(xù)低迷下探后，消費電子產(chǎn)業(yè)鏈正欲借AI大模型醞釀一場產(chǎn)業(yè)鏈的自救。
【資料圖】
8月14日，又一家手機企業(yè)——小米官宣將在手機終端引入AI大模型。前不久，華為剛推出鴻蒙4引入盤古AI大模型，6月底榮耀CEO趙明也劇透，榮耀將把AI大模型引入終端，但具體落地時間不詳。此外，蘋果、OPPO、vivo也已將在手機終端嵌入AI大模型能力列為公司重要發(fā)展方向，高通還展示了其可支持AI大模型推理運行的下一代處理器。
多位受訪者對證券時報記者表示，生成式AI技術(shù)嵌入智能手機及其他消費電子終端，將對行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新帶來顛覆式變革，進而帶動產(chǎn)業(yè)鏈新一輪軟硬件產(chǎn)品換新，激活低迷已久的消費電子市場。“AI大模型的加持，疊加行業(yè)旺季來臨，蘋果、華為等行業(yè)龍頭都將發(fā)布秋季旗艦新品，大家都在期待行業(yè)能夠重新恢復(fù)生機。”近日，A股某消費電子企業(yè)高管對記者表示。
根據(jù)IDC中國研究副總裁王吉平的判斷，終端的AI化已成為AI發(fā)展與落地的重要方向，到2026年，中國市場近半終端設(shè)備處理器將帶有AI引擎技術(shù)，帶有硬件AI引擎處理器的終端面臨著一次激動人心的井噴式發(fā)展。尤其在智能手機、平板、筆記本電腦、臺式電腦等傳統(tǒng)終端硬件市場，這也將是后疫情時代，引領(lǐng)終端產(chǎn)業(yè)走出低谷的重要驅(qū)動力(2.980, 0.01, 0.34%)。
AI大模型加速滲透
8月14日晚，小米雷軍年度演講刷屏，在他長達(dá)3小時的激情演講中，穿插官宣小米手機將引入端側(cè)AI大模型。
雷軍表示，AI大模型是重大技術(shù)革命，小米必須全面擁抱，已于今年4月組織了大模型團隊，且將在業(yè)務(wù)上進行應(yīng)用，旗下語音助手“小愛”將首先升級其大模型版本，將從14日開始進行邀請測試。相關(guān)消息顯示，小米目前擁有人工智能領(lǐng)域相關(guān)研發(fā)人員超過1200人。
無獨有偶，10天前，華為剛在開發(fā)者大會亮相其嵌入了華為盤古大模型的HarmonyOS 4系統(tǒng)，如此賦能下，華為手機智慧助手小藝具備AI大模型能力，在交互、生產(chǎn)力提升和個性化服務(wù)三個方向上增強，不僅支持用戶使用自然語言與其進行交互，還能幫助用戶輸出小作文、圖片、視頻等。
除華為、小米外，其他企業(yè)也正積極布局AI大模型。今年6月底，榮耀CEO趙明曾表示，影響消費電子行業(yè)發(fā)展的最大因素是創(chuàng)新周期，當(dāng)前智能手機行業(yè)正處在一個AI、5G+開啟的新一輪創(chuàng)新周期中，這就為智能手機的發(fā)展帶來了一個新的發(fā)展機遇，榮耀將緊抓機遇，在AI等方面持續(xù)創(chuàng)新，未來將率先把AI大模型引入端側(cè)（消費電子終端），打造更加個人化的端側(cè)個人模型。
蘋果CEO庫克近日也在財報會議中承認(rèn)蘋果正在對AI和大模型進行布局。“我們將AI和機器學(xué)習(xí)視為基礎(chǔ)核心技術(shù)，它們幾乎嵌入到我們制造的每一個產(chǎn)品中，從今年秋天開始，iPhone將具備實時轉(zhuǎn)錄語音郵件的功能，我們將繼續(xù)投資和創(chuàng)新。”另據(jù)了解，OPPO、vivo也布局AI大模型相關(guān)方向，并早已成立AI相關(guān)專業(yè)研究團隊。
不僅如此，AI大模型嵌入終端已延伸至產(chǎn)業(yè)鏈上游芯片、零部件等環(huán)節(jié)。前不久，高通在2023年世界人工智能大會上展示了全球首個在終端側(cè)運行生成式AI模型Stable Diffusion的技術(shù)演示，和全球最快的終端側(cè)語言-視覺模型（LVM）ControlNet運行演示，這兩款模型的參數(shù)量已經(jīng)達(dá)到10億-15億，僅在十幾秒內(nèi)就能夠完成一系列推理，可根據(jù)輸入的文字或圖片生成全新的AI圖像。高通方面近日在接受媒體采訪時還透露，本年度高通將能夠支持參數(shù)達(dá)100億的生成式AI模型在手機上運行。
聯(lián)發(fā)科也稱，下一代旗艦SoC天機9300將于下半年推出，將整合最新的APU，在手機等終端設(shè)備上帶來更強的AI能力，類似ChatGPT的服務(wù)體驗。“生成式AI會帶動產(chǎn)業(yè)鏈硬件的升級換代，我們公司目前已經(jīng)在與終端客戶商討AI大模型嵌入后相關(guān)方案。”近日，國內(nèi)某消費電子上市公司負(fù)責(zé)人告訴記者。
發(fā)展方向仍在探索
盡管當(dāng)下手機企業(yè)嵌入AI大模型已成潮流，但將AI能力引入手機等消費電子終端，并非新生事物。當(dāng)下主流品牌手機廠商的手機中都不同程度內(nèi)置了AI相關(guān)技術(shù)，如日常大家最常使用的拍照功能，其背后就運用了大量AI算法。另外，AI大模型火熱前，各手機企業(yè)幾乎都已有自己的AI語音助手，如蘋果的Siri、華為的小藝、小米的小愛、榮耀的YOYO、OPPO的Breeno、vivo的Jovi等，它們都已具備一定的AI能力，如今AI大模型嵌入趨勢下，各企業(yè)AI語音助手將率先升級。
“AI技術(shù)在手機上已應(yīng)用很多年了，AI大模型嵌入趨勢下，預(yù)計各手機企業(yè)會在原手機AI能力基礎(chǔ)上持續(xù)深化，同時手機AI能力的應(yīng)用范圍和應(yīng)用場景會更加廣泛，屆時行業(yè)間競爭將更加差異化，有利于激活存量智能手機市場。”資深產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟分析師、釘科技創(chuàng)始人丁少將對記者表示。
“對于AI，目前不管是手機廠商還是供應(yīng)鏈，大家都沒想好或是有明確的想法這種大模型在終端上怎么用。有兩種可能性，一個是代替各手機終端AI語音助手，結(jié)合本地算力的訓(xùn)練，更加智能，更加理解手機使用者，華為就是目前這種方向；另外就是用在教育場景，通過AI來做到因材施教。”IDC中國高級分析師郭天翔則對證券時報記者表示。
另據(jù)記者了解，目前在AI大模型部署方式上，行業(yè)各企業(yè)初定發(fā)展路徑也不一。其中有的企業(yè)計劃在端側(cè)打造AI大模型，如小米，有的企業(yè)在云端打造AI大模型，如華為。還有業(yè)內(nèi)人士稱，未來會有企業(yè)采用端云結(jié)合的方式來布局AI大模型。端側(cè)大模型，就相當(dāng)于將大模型的數(shù)據(jù)、推理、訓(xùn)練、運行等全部部署在用戶手機端，數(shù)據(jù)不出端，這樣部署既能保證用戶數(shù)據(jù)、隱私安全，又能做到數(shù)據(jù)快速反應(yīng)，減少網(wǎng)絡(luò)延遲，但弊端就是將增加端側(cè)負(fù)荷，需要同步提升終端比如手機的算力、存儲、運算等多方面配置，短期內(nèi)這類手機成本或也將高于普通智能手機，這種大模型一般參數(shù)為幾十億或百億以內(nèi)的AI小模型。
根據(jù)雷軍描述，小米采用的是上述部署方式。雷軍說，小米大模型的主力方向是輕量化和本地部署，這和很多互聯(lián)網(wǎng)公司的路徑不同。小米是一家手機公司，要利用自己的優(yōu)勢，通過輕量化和本地部署，讓大模型在手機端就可以應(yīng)用落地，基于此，小米提出了一個大膽的構(gòu)想，將全力優(yōu)化百億級大模型。
云端大模型部署方式下，手機或智能終端相當(dāng)于一個聯(lián)網(wǎng)的設(shè)備，所有的推理、訓(xùn)練、運算、數(shù)據(jù)都放在云端AI大模型處理，即需要經(jīng)過一個終端接收信號、云端運算、信息傳輸、終端發(fā)送結(jié)果的過程。此種方式對手機或終端配置要求不會提高太多，但數(shù)據(jù)出端會影響傳輸速度，引發(fā)用戶對于數(shù)據(jù)安全與隱私安全的擔(dān)憂，此種云端大模型一般參數(shù)量較大，數(shù)百億上千億都有。
華為便采用云端AI大模型部署方式，但針對數(shù)據(jù)隱私安全，華為消費者業(yè)務(wù)CEO余承東表示，華為主張所有AI體驗創(chuàng)新和場景設(shè)計的第一原則是安全與隱私保護，打造更負(fù)責(zé)任的AI，并承諾AI生成的內(nèi)容都會進行標(biāo)識。
端云結(jié)合的部署方式，即云端規(guī)模量級大模型與本地（終端）輕量級的百億以下AI大模型相結(jié)合，這樣既能保證用戶數(shù)據(jù)不出端，實現(xiàn)快速傳輸，又不對手機軟硬件帶來太大更新挑戰(zhàn)。根據(jù)趙明此前公開表述，榮耀或有可能采取此種部署方式，趙明稱，榮耀將打造端側(cè)AI大模型，但數(shù)據(jù)不出端，且會與互聯(lián)網(wǎng)公司合作。不過，榮耀何時在手機終端落地AI大模型的能力，知情人士稱，可能不會太快，或?qū)⒃诿髂瓿酢！拔覀兿Ｍ鰜淼漠a(chǎn)品，是技術(shù)穩(wěn)定、不會被用戶差評的，而不是快速推出的一個試驗品。”知情人士向記者表示。
7月21日，國家七部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進電子產(chǎn)品消費的若干措施》指出，要加快電子產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新，鼓勵市場主體積極應(yīng)用國產(chǎn)人工智能技術(shù)提升電子產(chǎn)品智能化水平，培育電子產(chǎn)品消費新增長點，同時切實加強電子產(chǎn)品隱私保護。8月15日起，國內(nèi)首份生成式AI監(jiān)管發(fā)展文件《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》正式施行，有望促進生成式人工智能健康發(fā)展和規(guī)范應(yīng)用，保護公民、法人和其他組織的合法權(quán)益。
產(chǎn)業(yè)鏈緩慢復(fù)蘇
AI大模型嵌入終端，除了順應(yīng)當(dāng)下AI大模型發(fā)展趨勢外，還肩負(fù)著重要使命，即引領(lǐng)行業(yè)自救與重生。
眾所周知，近幾年來，全球以手機為主的消費電子產(chǎn)業(yè)市場持續(xù)衰退，消費者換機周期不斷延長。國際研究機構(gòu)Counterpoin最新研究顯示，2023年第二季度，全球智能手機市場銷量同比下降8%，環(huán)比下降5%，連續(xù)八季度出現(xiàn)年同比下降，但降幅已有所收窄。
來自上市公司已披露的上半年“成績單”也顯示，消費電子開年以來正緩慢復(fù)蘇。如環(huán)旭電子(14.380, -0.06, -0.42%)2023年上半年度實現(xiàn)營業(yè)收入268.7億元，同比下降7.2%，其中，消費電子類產(chǎn)品實現(xiàn)營收83.2億元，同比增長3.2%。歐菲光(5.370, -0.05, -0.92%)預(yù)計其上半年虧損3.2億-4億元，相比上年同期的虧損8.74億元，虧損大幅收窄。歐菲光稱，隨著訂單量逐步釋放，第二季度產(chǎn)銷環(huán)比及同比均實現(xiàn)增長，同時公司采取一系列降本增效舉措，已取得一定成效，公司整體盈利能力和經(jīng)營業(yè)績均有所改善。
順絡(luò)電子(25.980, -0.48, -1.81%)近日在互動平臺表示，2023開年以來，從訂單上來看，手機、消費類市場景氣度在緩慢復(fù)蘇中，整體呈現(xiàn)出逐漸回暖的趨勢，公司通訊及消費類的產(chǎn)品平均產(chǎn)能利用率逐步回升，環(huán)比同比都有所增加，相信隨著市場逐步回暖以及公司新產(chǎn)品的不斷拓展應(yīng)用，產(chǎn)能利用率整體水平將繼續(xù)回升。
“今年下半年公司營收依然會逐季環(huán)比成長，各個業(yè)務(wù)板塊都優(yōu)于上半年，在消費電子類產(chǎn)品領(lǐng)域，智能手表、TEWS、VR/AR/MR等智能型產(chǎn)品將在‘AI+’世代持續(xù)迭代升級，消費電子板塊未來3年累計成長率預(yù)期也有望超過30%。”環(huán)旭電子近期接受機構(gòu)調(diào)研時表示。東旭光電(1.890, 0.02, 1.07%)（維權(quán)）、弘信電子(16.000, -0.58, -3.50%)等公司也表達(dá)了類似觀點。
國際研究機構(gòu)Counterpoin分析，下半年發(fā)布和推廣新機型，吸引消費者升級，并加快換機周期，“我們預(yù)計智能手機市場將在未來幾個季度緩慢復(fù)蘇。”據(jù)了解，下半年為消費電子傳統(tǒng)旺季，每年9月份前后，華為、蘋果等公司都將發(fā)布重磅旗艦新品，往往將帶動一股消費熱潮，而今年在AI大模型的加持下，產(chǎn)業(yè)鏈普遍期盼行業(yè)能夠走出過去的低迷發(fā)展態(tài)勢，重新恢復(fù)生機。
天風(fēng)證券(3.880, 0.15, 4.02%)研究團隊指出，從行業(yè)周期看，每輪消費電子景氣周期主要是由技術(shù)進步引發(fā)的新需求所驅(qū)動。隨著各類大模型的陸續(xù)發(fā)布，AI應(yīng)用場景從目前的PC和云端逐步延伸到智能手機、智能音箱、智能家居等IoT設(shè)備領(lǐng)域的趨勢明確，消費電子產(chǎn)品的用戶體驗有望在AI的賦能下被重新定義，手機和IoT設(shè)備有望在未來成為萬物互聯(lián)和AI+應(yīng)用的主要流量接入口，將有望提升下游智能硬件價值量、促進各類AI軟件生態(tài)的創(chuàng)新、并加速下游消費電子產(chǎn)業(yè)的更新?lián)Q代及復(fù)蘇節(jié)奏。
“生成式AI應(yīng)用的爆發(fā)正加速重構(gòu)未來移動及智能生活，生成式AI技術(shù)嵌入智能手機及穿戴裝置，將徹底改變?nèi)祟悳贤ǚ绞剑蔀樯墒紸I經(jīng)濟熱潮的最佳展現(xiàn)。根據(jù)IDC預(yù)測，2024年全球智能手機及穿戴裝置出貨將恢復(fù)成長，預(yù)計到2025年將達(dá)到18.62億臺。”工業(yè)富聯(lián)(21.000, -0.39, -1.82%)在其今年半年報中表示。
亦有行業(yè)人士對消費電子未來持謹(jǐn)慎態(tài)度。郭天翔對記者表示，目前很難看到更多利好消息，剛過去的7月零售數(shù)據(jù)來看，依然是同比下降的，所以消費者對于手機的需求依然無明顯改觀。
